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固收投资实力绽放 中欧基金旗下多只产品领跑同类

近年来,权益市场大幅波动、无风险利率持续走低的背景下,在资产配置中充当“压舱石”的固收类资产因其波动相对更小、收益相对稳健等特征而备受市场关注。Wind数据显示,截至2023年末,债券型基金总规模达9.04万亿元,再创新高。在此背景下,凭借着出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系,中欧基金固收团队打造了一批精品固收产品,助力广大投资者把握债市投资机遇。

具体来看,基金定期报告数据显示,截至2023年末,中欧兴利A近一年净值增长率达5.51%,同期业绩比较基准表现2.06%,在海通同类纯债债券型基金中排名前10%(151/1988);拉长时间来看,自其2015年9月成立以来回报为47.41%,大幅超越同期7.71%的业绩比较基准表现。

此外,中欧短债债券型基金作为中欧基金旗下老牌短债产品,自其2017年2月成立以来,已连续6个会计年度实现正回报。基金定期报告数据显示,截至2023年底,中欧短债A成立以来回报为26.12%,同期业绩比较基准表现为15.77%。

稳健的业绩表现也令中欧短债债券型基金连续两年收获权威媒体证券时报颁发的“明星基金奖”,分别为2022年的“三年持续回报普通债券型明星基金奖”和2023年的“五年持续回报普通债券型明星基金奖”。另一只短债产品中欧稳利60天滚动持有A近一年业绩也达到3.57%,同样跑赢同期业绩比较基准2.64%。

出色的业绩背后离不开团队的持续耕耘。据了解,中欧基金固定收益投资理念强调自上而下和自下而上相结合,将宏观、中观、微观研究结合起来,组建了一支经验丰富、多元化背景的固定收益投研团队。具体到投资流程上,中欧基金坚持研究驱动投资的一体化投研流程,并通过组合风险管理,严控组合波动。目前公司固定收益产品线覆盖货币基金、利率策略(主动管理、被动指数)、信用策略(短债/中短债、中长期纯债)、增强策略(一级债、二级债)等,致力于满足投资者稳健投资的需求。

海通数据显示,中欧基金近七年纯债类基金绝对收益排行榜中排名TOP2(2/58),长期业绩能力彰显。展望未来,中欧基金将继续积极践行长期主义理念,通过不断强化自身投研与服务能力,始终如一地真心做好投资、服务和承担社会责任,与基金持有人共同分享债券市场投资的长期红利。

数据来源:基金定期报告,截至2023/12/31。中欧兴利A的成立以来涨跌幅47.41%, 同期业绩比较基准7.71%。2019-2023年基金涨跌幅和同期基准表现为5.85%/1.31%,3.80%/-0.06%,5.90%/2.10%,1.86%/0.51%,5.51%/2.06%。历任基金经理: 洪慧梅20200723 -管理至今, 苏佳20230717管理至今, 余罗畅20220321-20230531, 赵国英20180821-20200731, 朱晨杰20170407-20180821, 刘德元20150925-20170627。中欧短债债券A的成立以来涨跌幅26.12%, 同期业绩比较基准15.77%。2019-2023年基金涨跌幅和同期基准表现为3.53%/3.33%,2.93%/2.48%,3.27%/2.85%,2.08%/2.34%,2.95%/2.64%。历任基金经理:王慧杰20180813-管理至今,蒋雯文20180130-20190219,黄华20171010-20190109,朱晨杰20170407-20180821,刘德元20170224-20170627。本基金于2018年10月修改投资范围,删除可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、国债期货。详阅法律文件。中欧稳利60天滚动持有短债A的成立以来涨跌幅7.81%, 同期业绩比较基准5.99%。2022-2023年基金涨跌幅和同期基准表现为2.77%/2.34%,3.57%/2.64%。历任基金经理:王慧杰20210812-管理至今。

排名数据来源:海通证券,最新排名数据截至2023/12/31,中欧兴利A近1年海通同类排名151/1988,同类为纯债债券型。

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。中欧兴利A、中欧短债A、中欧稳利60天滚动持有A为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。中欧稳利60天滚动持有A存在封闭期/最短持有期限,在封闭期/最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

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